Видео начинается с того как мама читает прощальное письмо от мужа, где он сообщает, что уходит к другой женщине. Она расстроенная и сын ее утешает и просит не плакать. Далее проходит 6 дней и вроде все утихло. Но в один момент мама замечает спящего сына. Он был в трусах, и мать заметила, как у сына во сне возник стояк члена. У нее уже давно не было секса и поэтому мать очень быстро возбуждается. Она так сильно хочет секса, что сама не поняла как подошла к спящему сыну и стала трогать его за член сквозь трусы. Сын все еще не просыпается, а мать уже представляет как трахается с сыном и как она скачет сверху на его члене. Далее мать осмелела еще сильнее и стала доставать аккуратно пенис сына из трусов и стала его нежно поглаживать. Сын все еще продолжает спать и представления не имеет, что мать трогает его за пенис. Потом мать решила облизнуть головку члена и узнать какой он на вкус. Она сама не успела понять как уже делала минет спящему сыну. Но в это время сын просыпается и видит, как мать сосет ему хуй. Он не стал ее прогонять, потому что от орального секса с мамой сыну было очень приятно. К тому же он понимать, что мать теперь свободная женщина и может сам трахать ее вместо отца. Так и произошло далее. Сын стал тоже раздевать мать, и теперь они лежат в позе 69 и ласкают друг друга. После этого сын полностью снял трусы с мамы и стал насаживать ее на член. Мать, как и представляла ранее, теперь трахается и скачет сверху на члене сынка. Уже позже сынок ставит маму раком и ебет ее в этой позе. А потом и сверху трахает ее пока не кончит. Вся сперма разлетелась по обнаженной груди мамы и на этом их секс закончился. Теперь мама не переживает, что от нее ушел муж потому что она нашла себе молодого любовника в лице сына. Также смотрите как сын трахает мачеху после проводов отца.